מספרים על האריה, מלך החיות, שהיה צריך ללכת למקום רחוק. הוא קרא לכלב ואמר לו: אני צריך שתמלא את מקומי לתקופה מסוימת. אלביש אותך בפוחלץ של אריה, ואתה תתנהג ותשאג כמו אריה, וכולם יפחדו ממך. כך היה. הכלב התחפש לאריה, וכל מי שניסה להתקרב נתקל בשאגות מפחידות של אריה וברח מהמקום. עבר זמן, והאריה חזר למקום. והנה, יוצא אליו ה"אריה" ושואג שאגות מחרידות. ניגש אליו האריה האמיתי ואומר לו: על כולם אתה יכול לרמות שאתה אריה. אבל אני הרי יודע שאתה בסך הכול כלב, עליי לא תוכל לרמות...